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探索财富管理新模式 走进兴业银行大连西岗支行系列报道2

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近年来,随着百姓财富意识的增强,财富管理成为银行业零售业务的重要发力点。与此同时,伴随资产新规的出台和即将正式实施,净值型产品成为大势所趋,如何帮助百姓全面了解财富管理理念、更好地打破刚兑,成为摆在银行财富管理面前的新课题。

在这样的背景下,兴业银行大连西岗支行零售负责人带领零售团队的理财经理们,通过做好日常服务和定期举办投资者沙龙活动等形式,不断告知客户做好财户安全和保值增值的重要性,并通过金融知识的普及,教育客户做好更好地做好资产配置,树立正确的理财观,防范非法集资和电信诈骗等风险。投资者沙龙活动,不仅每个月都有,而且每个月都制定了不同的主题,涉及银行理财产品、保险、基金、黄金投资更财富管理的各个方面。

在开展财富管理活动过程中,西岗支行零售负责人发现,以往有些沙龙活动往往存在自说自话的问题,没有找准客户需求的脉搏,于是创造性地推出了倒推模式,每次讲什么都要耐心听取客户的意见,让客户来决定内容,从而为客户量身定做更有针对性的沙龙活动。此举受到了投资者的一致叫好,大家说,每次来兴业参加活动,都能收获满满。

西岗支行理财团队的小伙伴们深知服务这两个字意味着什么。他们把做好厅堂服务和适老服务作为网点服务的重点,在服务细节上下功夫,耐心指导和帮助老年群体打破对智能机具的恐惧和排斥,从而享受到数字化金融服务的便利。2020年疫情期间,西岗支行零售负责人带着团队通过电话、微信、在线沙龙活动等,帮助客户更好地预判市场变化,从而做好财富管理。西岗支行的各网点,还贴心地为客户准备好各类防疫物品,对购买防疫物品有困难的老年人,他们就帮助老人购买并送给他们,在特别时期给客户带来特别的温暖。

(来源:兴业银行大连分行)

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