浦发银行大连分行积极助力企业迈向资本市场,同时以"融资+融智+融技+赋能"为服务理念,突破传统信贷思路,以创新模式为上市公司定向增、可转债等提供综合金融服务,满足企业在成长过程中各个阶段的金融需求,帮助大连企业借助资本市场实现快速发展。
作为大连市银行业第一家成立专业投资银行部门的银行,该行较早就开展了债券承销业务,致力于为发行人和投资人提供优质的债券服务。聚焦服务实体经济,该行服务大连地区的大型央企、国有企业、民营企业等多类型的实体企业,累计承销规模近600亿元,发行支数超过60支,承销规模一直位居区域银行业排名前列。仅近一年为大连地区企业承销债券规模超过40亿元。
浦发银行是财政部国债承销团成员,同时具有非金融企业债务融资工具A类主承销资质。浦发银行大连分行高度重视地方政府专项债券项目,成立了大连市地方政府专项债券属地化专属客户服务团队,确保从项目筛选、承做、发行、发行后配套等阶段提供优质、高效的全流程一站式服务。近三年,该行累计投资大连市地方政府债券近21亿元,并参与了多笔专项债的相关服务工作,深化了银政合作,为区域内重大基础设施建设、重大项目起到积极的推动作用。
今年9月,大连市财政局在全省率先尝试通过银行柜台发售,总额度2亿元。浦发银行大连分行作为11家参与银行之一,参与分销额度500万元。为顺利完成分销工作,该行提前谋划,率先启动各项准备工作,创造了1小时售罄的"大连浦发速度",得到了大连市财政局、中国人民银行大连市中心支行的高度认可。
据了解,浦发银行大连分行的投行业务现已涵盖了十大金融方案,主要包括绿色金融综合服务方案、银团贷款业务方案、债券融资综合服务方案、企业上市金融服务方案、并购金融综合服务方案及跨境投行金融服务方案等。近年来,该行以多品种的债务融资工具、债权融资计划、境外债承销等方式协助地方国企拓宽融资渠道,降低融资成本;密切跟踪大连市重大项目的建设进度,开辟绿色审批通道,对地方产业升级中的重点项目予以信贷倾斜。
(来源:浦发银行大连分行)